Skip to main content

PAKETE für Selbstplaner

Software WELL+

7,99

monatlich
  • Beratungspaket:
  • Geführter 4-wöchiger Prozess, laufende E-Mails
  • Persönliche Beratungseinheit START: Beratungseinheit 1,5 Stunden, Videocall, Besprechen Ausgangssituation, Ziele, sammeln Unterlagen
  • Live-Session, mit Fragensammlung und Fragen-Beantwortung
  • Kompletter Vermögensplan (max 12 Assets)
  • Kompletter Vermögensplan (max 25 Assets)
  • Portfolioanalyse
  • Finanzierungen-Check
  • Persönliche Beratungseinheit ERGEBNIS: Beratungseinheit 1,5 Stunden, Besprechen Vermögensbilanz, Optimierung, Schritte der Optimierung
  • Betriebliche Altersvorsorge-Check
  • Betriebliche Altersvorsorge-Konzept
  • Check steuerliche Möglichkeiten Vermögen/Pension
  • Schnittstelle Unternehmen/Steuerberatung
  • Wissenspaket:
  • Arbeitsbuch „Dein Vermögen aufbauen“, 390 Seiten
  • Tutorial „Vermögensplanung mit WELL+“
  • Anleitungen & Checklisten
  • Extrapaket:
  • WELL+ App für 12 Monate
  • Zugriff auf die besten Produkte Österreichs mit Spezialkonditionen
  • Steuerlich abzugsfähig
Paket wählen

Selbstplaner +Beratung

770

einmalig
  • Beratungspaket:
  • Geführter 4-wöchiger Prozess, laufende E-Mails
  • Persönliche Beratungseinheit ERGEBNIS: 1,5 Stunden, Besprechen Vermögensbilanz, Optimierung, Schritte der Optimierung
  • Live-Session, mit Fragensammlung und Fragen-Beantwortung
  • START: Beratungseinheit 1,5 Stunden, Videocall, Besprechen Ausgangssituation, Ziele, sammeln Unterlagen
  • Kompletter Vermögensplan (max 25 Assets)
  • Kompletter Vermögensplan (max 12 Assets)
  • Portfolioanalyse
  • Betriebliche Altersvorsorge-Check
  • Betriebliche Altersvorsorge-Konzept
  • Check steuerliche Möglichkeiten Vermögen/Pension
  • Schnittstelle Unternehmen/Steuerberatung
  • Wissenspaket:
  • Arbeitsbuch „Dein Vermögen aufbauen“, 390 Seiten
  • Tutorial „Vermögensplanung mit WELL+“
  • Anleitungen & Checklisten
  • Extrapaket:
  • WELL+ App für 12 Monate
  • Zugriff auf die besten Produkte Österreichs mit Spezialkonditionen
  • Steuerlich abzugsfähig
Paket wählen

Are there more plans?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec porta, mi ut facilisis ullamcorper, magna risus vehicula augue, eget faucibus magna massa at justo. Nulla a arcu ut massa hendrerit.

Plan Discounts

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec porta, mi ut facilisis ullamcorper, magna risus vehicula augue, eget faucibus magna massa at justo. Nulla a arcu ut massa hendrerit