- Beratungspaket:
- Geführter 4-wöchiger Prozess, laufende E-Mails
- Persönliche Beratungseinheit START: Beratungseinheit 1,5 Stunden, Videocall, Besprechen Ausgangssituation, Ziele, sammeln Unterlagen
- Live-Session, mit Fragensammlung und Fragen-Beantwortung
- Kompletter Vermögensplan (max 12 Assets)
Kompletter Vermögensplan (max 25 Assets)- Portfolioanalyse
- Finanzierungen-Check
- Persönliche Beratungseinheit ERGEBNIS: Beratungseinheit 1,5 Stunden, Besprechen Vermögensbilanz, Optimierung, Schritte der Optimierung
Betriebliche Altersvorsorge-CheckBetriebliche Altersvorsorge-KonzeptCheck steuerliche Möglichkeiten Vermögen/PensionSchnittstelle Unternehmen/Steuerberatung- Wissenspaket:
- Arbeitsbuch „Dein Vermögen aufbauen“, 390 Seiten
- Tutorial „Vermögensplanung mit WELL+“
- Anleitungen & Checklisten
- Extrapaket:
- WELL+ App für 12 Monate
- Zugriff auf die besten Produkte Österreichs mit Spezialkonditionen
Steuerlich abzugsfähig
PAKETE für Selbstplaner
Software WELL+
€ 7,99
monatlichSelbstplaner +Beratung
€ 770
einmalig- Beratungspaket:
- Geführter 4-wöchiger Prozess, laufende E-Mails
- Persönliche Beratungseinheit ERGEBNIS: 1,5 Stunden, Besprechen Vermögensbilanz, Optimierung, Schritte der Optimierung
- Live-Session, mit Fragensammlung und Fragen-Beantwortung
START: Beratungseinheit 1,5 Stunden, Videocall, Besprechen Ausgangssituation, Ziele, sammeln UnterlagenKompletter Vermögensplan (max 25 Assets)Kompletter Vermögensplan (max 12 Assets)PortfolioanalyseBetriebliche Altersvorsorge-CheckBetriebliche Altersvorsorge-KonzeptCheck steuerliche Möglichkeiten Vermögen/PensionSchnittstelle Unternehmen/Steuerberatung- Wissenspaket:
- Arbeitsbuch „Dein Vermögen aufbauen“, 390 Seiten
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- Extrapaket:
- WELL+ App für 12 Monate
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Steuerlich abzugsfähig
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