WELL+ die App für Vermögensplaner

WELL+ ist ein umfassendes Tool, das professionelle Berater bei der täglichen Arbeit für ihre Kunden unterstützt. Mit WELL+ als Basis können Berater und Kunden gemeinsam an der Planung arbeiten und haben jederzeit Zugriff auf alle notwendigen Informationen. Dokumente, ToDos, Verträge, Polizzen, Kontoauszüge etc. werden genau am richtigen Platz hinterlegt. Berater haben die Vermögensstruktur jedes Kunden inklusive Liquidität und Besteuerung jederzeit im Blick. Daraus können Planungsvarianten entwickelt und schnellere und bessere Entscheidungen getroffen werden. WELL+  steigert die Beratungsqualität und erhöht die Kundenbindung signifikant.