- Beratungspaket:
- Geführter 4-wöchiger Prozess, laufende E-Mails
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START: Beratungseinheit 1,5 Stunden, Videocall, Besprechen Ausgangssituation, Ziele, sammeln UnterlagenKompletter Vermögensplan (max 25 Assets)Kompletter Vermögensplan (max 12 Assets)PortfolioanalyseBetriebliche Altersvorsorge-CheckBetriebliche Altersvorsorge-KonzeptCheck steuerliche Möglichkeiten Vermögen/PensionSchnittstelle Unternehmen/Steuerberatung- Wissenspaket:
- Arbeitsbuch „Dein Vermögen aufbauen“, 390 Seiten
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