Wir wollen, dass Sie ein Service auf höchstem Niveau erhalten. Und das in jeder Phase so einfach wie möglich für Sie persönlich.
1. Schneller Einstieg
Sie finden bereits sehr viel Information direkt auf dieser Website. Dabei liegt unser Fokus auf einem schnellen Einstig um Ihnen auf einem sehr einfachen Weg schnellen Erfolg zu ermöglichen. Sie haben die Möglichkeit Video-Seminare zu den wichtigsten Themen rund um Firmenpensionen zu besuchen. Mit den Start-Seminaren können Sie bereits die Sinnhaftigkeit und die Möglichkeiten für Ihren konkreten Fall einschätzen. Sie haben damit bereits einen Wissensvorsprung und können Entscheidungen treffen. Registrieren Sie sich kostenlos auf unserem Wissens-Portal:
Unabhängig davon haben Sie natürlich jederzeit die Möglichkeit einen unverbindlichen Termin mit uns zu vereinbaren.
2. Tiefer eintauchen
Wenn Sie bereits tiefer in das Themengebiet der Firmenpensionen eintauchen möchten, haben Sie die Möglichkeit unser Wissensportal zu nutzen. Alle Möglichkeiten und wichtigen Bereiche der Betrieblichen Altersvorsorge werden in einer sehr geeigneten Form angeboten. Beispielsweise gibt es zu jedem wichtigen Bereich ein einfach verständliches Seminar (Video) und entsprechende Unterlagen zu Ihrer Information. Sie sind stets auf dem neuesten Stand und bekommen ausschließlich hochwertige Informationen geliefert. Auch bezüglich dieses Wissenstransfers verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz. Das bedeutet, dass Sie auch die Möglichkeit haben, dass Wissen der WELL-Plattform zu nutzen. Damit erhalten Sie wirklich alle Informationen die Sie für Ihren Wohlstand und mehr Geld in Ihrem Leben benötigen.
Um das Wissensportal zu nutzen können Sie sich kostenlos registrieren: Wissensportal
3. Direkter Kontakt mit uns
Sie haben jederzeit die Möglichkeit direkt Kontakt mit uns aufzunehmen. Damit können wir bereits unverbindlich vorab Fragen für Sie beantworten. Schreiben Sie uns Ihre Frage als E-Mail oder rufen Sie uns an. Sie haben auch die Möglichkeit unsere Chat-Funktion auf der Seite zu nutzen.
4. Persönliches Gespräch
Vereinbaren Sie einen Termin. Der erste Termin ist für Sie kostenlos.
5. Die konkrete Umsetzung
Unsere Projekte sind individuell für jeden Kunden zugeschnitten. Im Rahmen unseres ersten Kennenlernens stellen wir Ihnen schon essentielle Fragen und lernen Sie vor allem aus dem Blickwinkel Ihres persönlichen Zugangs zum Thema Geld und Finanzen kennen. Dabei lesen wir auch zwischen den Zeilen und bekommen eine sehr gute Einschätzung. Das ist die Basis für die weiteren konkreten Schritte.
6. Serviceleistungen während der gesamten Laufzeit
Wie bereits beschrieben ist es eines der wesentlichen Ziele die Abwicklung des Firmenpensions-Projektes in Ihrem Sinn so einfach wie möglich zu gestalten. Das bedeutet, dass wir uns um alle wesentlichen Belange im Hintergrund kümmern und Sie kaum damit belastet werden. Wir verwalten alle wesentlichen Dokumente und Sie haben stets die notwendige Übersicht. Sie erhalten zeitnah alle wichtigen Informationen für Ihre Bilanz bzw. für Ihren Steuerberater, und wir überprüfen ständig das ganze System auf Änderungs-Notwendigkeiten. Diese können sich beispielsweise durch Änderungen in Ihrem Unternehmen oder Ihrer privaten Situation ergeben. Außerdem haben Sie die Möglichkeit das gesamt WELL-Serviceangebot auch im Rahmen Ihrer Firmenpensions-Lösung zu nutzen.