WELL Vermögensplan

Wir kümmern uns um Ihr finanzielles Gesamtbild. Unser Ansatz hilft Ihnen dabei, einen realisierbaren, flexiblen Finanzplan mit der richtigen Mischung aus Versicherungsprodukten und Anlagestrategien zu erstellen, um Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele zu unterstützen.

Analyse

Wir helfen Ihnen zu verstehen, wo Sie sich heute befinden und nehmen den Status Ihres Gesamtvermögens auf.

  • Einkommen
  • Ausgaben
  • Vermögen
  • Werte
  • Ziele
  • Prioritäten
  • Unternehmen/Ihre Karriere
  • Verbindlichkeiten
  • Absicherungen

 

Wachstum

Wir erstellen realistische Spar- und Anlagestrategien, damit Sie jedes Ihrer Lebensziele erreichen.

  • Strategischer Kapitalaufbau
  • Lebensziele erreichen
  • Vermögensbilanz optimieren
  • Einnahmensituation entwickeln

 

Absicherung

Das Leben ist voller Höhen und Tiefen. Wir sorgen dafür, dass Sie für beides alles haben, was Sie brauchen.

  • Lebensversicherung
  • Unfallversicherung
  • Berufsunfähigkeits-versicherung
  • Pflegeversicherung

 

Umsetzen

Sie erhalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Umsetzung Ihre Pläne und einen Partner, der Sie bei jedem Schritt auf dem Weg unterstützt.

  • Personalisierter Vermögensplaner
  • Ziele-Plan
  • Konkrete Umsetzung mit den besten Produkten
  • Nachlassüberlegungen